iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) vs. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc): wie stark überschneiden sie sich?
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO) und iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (SXR0) überschneiden sich zu 17.75% in ihren Beständen. 47.84% der Bestände von IWMO (nach Gewichtung) hält auch SXR0, umgekehrt sind es 25.19%. Sie teilen 82 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) vs. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc): Wo liegt der Unterschied?
Gegenübergestellt, aus Emittenten-Daten
Sowohl IWMO als auch SXR0 sind breite, günstige Index-ETFs und halten daher viele derselben Unternehmen — ihre Bestände überschneiden sich zu 17.75% nach Gewichtung. Die folgende Tabelle stellt ihre wichtigsten Fakten gegenüber: Emittent, laufende Kosten (TER), Domizil, Replikationsmethode und ob sie Dividenden wieder anlegen (thesaurierend) oder ausschütten.
| Merkmal | IWMO | SXR0 |
|---|---|---|
| Emittent | iShares | iShares |
| TER (laufende Kosten) | 0.30% | 0.30% |
| Domizil | IE | IE |
| Replikation | physical | physical |
| Dividenden | Thesaurierend | Thesaurierend |
Wichtigste gemeinsame Positionen
Von beiden gehaltene Wertpapiere, nach überschneidender Gewichtung
| Position | IWMO | SXR0 |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 2.56% | 1.56% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.56% | 1.43% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2.68% | 1.36% |
| NOVARTIS AG | 0.92% | 1.23% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.89% | 0.85% |
| MERCK & CO INC | 0.93% | 0.63% |
| ASML HOLDING NV | 2.77% | 0.60% |
| APPLIED MATERIAL INC | 2.00% | 0.59% |
| WELLTOWER INC | 0.59% | 0.95% |
| CHEVRON CORP | 1.07% | 0.45% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.42% | 0.46% |
| WALMART INC | 0.89% | 0.42% |
| SANOFI SA | 0.80% | 0.35% |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.00% | 0.34% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3.22% | 0.26% |
| TOTALENERGIES | 0.78% | 0.26% |
| ENI | 0.25% | 0.28% |
| IBERDROLA SA | 0.70% | 0.25% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 0.57% | 0.24% |
| CORNING INC | 0.88% | 0.24% |
| NOKIA | 0.31% | 0.23% |
| TORONTO DOMINION | 0.95% | 0.23% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.15% | 0.22% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD | 0.21% | 0.60% |
| SHELL PLC | 0.73% | 0.19% |
Häufige Fragen
- Wie stark überschneiden sich IWMO und SXR0?
- iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO) und iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (SXR0) überschneiden sich zu 17.75% in ihren Beständen. 47.84% der Bestände von IWMO (nach Gewichtung) hält auch SXR0, umgekehrt sind es 25.19%. Sie teilen 82 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
- Ist IWMO dasselbe wie SXR0?
- Nein — iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO) und iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (SXR0) sind unterschiedliche Fonds, doch ihre Bestände überschneiden sich zu 17.75% nach Gewichtung, und 47.84% von IWMO stecken auch in SXR0. Sie sind ähnlich, nicht identisch.
- Was ist günstiger, IWMO oder SXR0?
- IWMO hat laufende Kosten (TER) von 0.30% pro Jahr und SXR0 0.30%. Beide haben dieselben laufenden Kosten.
- Sollte man IWMO und SXR0 beide halten?
- Beide zu halten bedeutet, die gemeinsamen 17.75% doppelt zu besitzen. Je höher die Überschneidung, desto weniger Diversifikation bringt ein zweiter Fonds — bei 17.75% sind die beiden weitgehend dieselbe Wette, daher wählen die meisten Anleger einen als Kern, statt beide zu halten.
Zwei beliebige ETFs vergleichen
Wähle ein anderes Paar und sieh die vollständige Aufschlüsselung der gemeinsamen Bestände.
Überschneidung = die Summe — über die von beiden Fonds gehaltenen Wertpapiere — der jeweils kleineren der beiden Gewichtungen (die übliche Definition von ETF-Überschneidung). Die Zahlen stammen aus den veröffentlichten Beständen jedes Emittenten. Methodik.